定场诗：朱邸深幽暗铸兵，梵音缭绕护机行。莫言佛法只谈善，也化干戈靖太平。
却说燕军大破耿炳文，威名震动天下。然建文帝闻报，急遣李景隆统五十万大军，浩浩荡荡杀奔北平。消息传来，燕王府内气氛凝重如铁。朱棣召姚道衍入密室，只见壁上火把摇曳，映得满室兵器寒光森森。
“法师，李景隆势大，我军虽胜前阵，粮草军械却不足半数。”朱棣抚剑长叹，“如何是好？”道衍轻叩青铜佛印，刹那间室内金光微闪，照见墙角堆满的精铁与玄钢，沉声道：“殿下勿忧。贫僧早观此密室地气凝聚，正宜打造神兵。”
但见道衍褪去袈裟，露出内里暗绣迦叶纹的玄色短打，双手结“金刚杵印”，口中念念有词：“唵嘛呢叭咪吽，隐声匿息，万法不侵！”佛印悬浮空中，洒下道道金芒，竟在密室四周凝成透明结界。此刻若有人于外窥探，唯见蛛网垂尘，不闻半点声响。
次日，燕王府内暗生机巧。数十铁匠昼伏夜出，密室中炉火昼夜不熄。道衍亲自督造，将佛法融入锻造之术：每铸一刀，必以佛印加持，刻上六字真言；每制一甲，便诵《金刚经》三遍，使其坚不可摧。更妙的是，他取来《燃灯古卷》，以指尖蘸取金粉，在兵器上勾勒星斗图纹，但凡持此兵刃者，竟觉气力倍增。
却说王府长史葛诚，素与朝廷暗通款曲。这日三更，他蹑手蹑脚靠近密室，忽闻阵阵诵经之声，正要凑近细听，却见眼前金光一闪，险些刺瞎双目。葛诚大惊失色，跌跌撞撞退开，暗道：“果然在私造兵器！”连夜修书，欲送与李景隆。
岂料葛诚刚出王府，便撞见道衍身披袈裟，手持锡杖，正立在梧桐树下。“葛大人这是要去哪？”道衍微笑开口，佛印已悄然悬于掌心。葛诚强作镇定：“府中闷倦，出来赏月。”话音未落，道衍突然轻挥锡杖，一道金光如绳索缠住葛诚手腕，家书应声落地。
“好个赏月！”道衍冷笑，“葛诚，你私通朝廷，泄露军机，可知罪？”葛诚跪地求饶，道衍却不废话，以佛印点其眉心，刹那间葛诚眼神呆滞，如傀儡般随他入府。原来道衍早设下“天眼法咒”，王府内外一举一动皆在掌控。
处置完叛徒，道衍又生一计。他令工匠打造数百具草人，披上燕军衣甲，立于城墙之上；又取二十面牛皮大鼓，暗藏密室之中，以佛法催动，鼓声竟传至十里之外。李景隆的探马回报：“北平城防森严，鼓声震天，恐有伏兵！”李景隆不信，亲自率军逼近，却见城头旌旗招展，草人随风晃动，竟似千军万马严阵以待。
“燕军诡计多端，不可轻进！”李景隆下令安营扎寨。殊不知此时燕王府密室中，新铸的兵器已堆积如山，道衍正与朱棣商议破敌之策。道衍展开星图，指着西北方位道：“三日后将有大风，此乃破敌良机。待李景隆松懈，我军可夜袭其粮草大营！”
朱棣抚掌大笑：“有法师运筹帷幄，何愁大事不成！”是夜，密室结界外月色如水，而室内灯火通明，佛印光芒与炉火交相辉映，映照出满室寒光。一场更大的较量，正悄然逼近。欲知燕军如何大破李景隆，且听下回分解。